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NEOO ACCOUNTING · FIDUCIARIES & CLIENTS
La fiduciaire et ses clients. Enfin dans le même flux.
Neoo Accounting réunit la relation client, les dossiers, les documents, les tâches, la pré-comptabilité et le pilotage financier dans une seule plateforme.
Les pièces sont collectées, reconnues, classées et préparées automatiquement. Les données comptables validées circulent vers Horus. Chaque client retrouve ensuite une vision claire de son entreprise dans Neoo Finance.
- CRM Fiduciaire
- Pré-comptabilité
- Horus connecté
- Neoo Finance pour chaque client
Facture reçue
Facture fournisseur
FLUX DOCUMENTAIRE
- 1Collecté
- 2Reconnu
- 3Contextualisé
- 4Validé
?Question clientPour quel bâtiment ?
HorusSynchronisé
FROM PROSPECT TO LONG-TERM CLIENT
Le CRM conçu autour de la réalité d’une fiduciaire.
Le CRM ne se limite pas à une liste de sociétés et de contacts.
Chaque client est suivi comme une relation complète comprenant ses entités, responsables, mandats, dossiers, obligations, communications et services.
Acquisition
Transformer une première conversation en mission clairement cadrée.
- Prospects
- Opportunités
- Origine du contact
- Propositions
- Lettres de mission
- Services proposés
- Suivi commercial
Onboarding
Collecter les éléments d’ouverture avec des workflows et contrôles configurables, sans promesse de conformité automatique.
- Informations et contacts
- Entités juridiques
- Responsables internes
- Mandats
- Documents d’ouverture
- Questionnaires configurables
- Tâches de conformité et validation
Gestion du portefeuille
Voir immédiatement l’état réel de chaque relation et de chaque dossier.
- Dossiers actifs
- Statut du dossier
- Échéances
- Services souscrits
- Documents attendus
- Demandes en attente
- Niveau de priorité
- Historique complet
Production
Donner un rythme, une responsabilité et une preuve à chaque période comptable.
- Tâches récurrentes
- Périodes comptables
- Listes de contrôle
- Préparation
- Révision
- Validation
- Responsabilités
- Suivi des délais
Relation client
Garder chaque demande et décision dans le contexte du bon dossier.
- Messages contextualisés
- Demandes de documents
- Questions
- Rendez-vous
- Validations
- Décisions
- Historique partagé
Rentabilité
Relier la qualité de service à la capacité réelle du cabinet.
- Temps passé
- Forfaits
- Services complémentaires
- Charge par gestionnaire
- Rentabilité par dossier
- Capacité de l’équipe
DOCUMENT TO ACCOUNTING FLOW
Chaque document entre une fois.Son contexte voyage avec lui.
La pièce, la question posée au client, la réponse, le niveau de confiance et la décision de validation restent dans un même fil.
Collecter
Le document arrive par le canal adapté au client et au dossier.
- Dépôt web
- Import multiple
- Transfert par e-mail
- Application mobile ou scan
- Factures générées dans Neoo
- Flux électroniques disponibles
- Connecteurs externes
Reconnaître
Neoo extrait les informations utiles et conserve le document source.
- Type de document
- Fournisseur ou client
- Numéro de facture, date et échéance
- Montants hors TVA, TVA et total
- Devise et communication
- Références
- Coordonnées bancaires disponibles
Classer
La pièce rejoint une catégorie explicite et configurable.
- Achat
- Vente
- Note de crédit
- Frais
- Document bancaire
- Document fiscal
- Document social
- Contrat
- Justificatif
- Autre catégorie configurable
Comprendre le contexte métier
Lorsqu’une information n’existe pas sur la facture, Neoo demande une précision à la bonne personne dans le portail client. La réponse reste attachée au document et peut alimenter les règles futures.
Pour quel bâtiment ?Pour quel projet ?Pour quel véhicule ?Pour quel client ?Pour quel collaborateur ?Dépense privée ou professionnelle ?Quelle répartition analytique ?
Les flux électroniques sont utilisés lorsqu’ils sont disponibles via un moteur ou un connecteur autorisé. Neoo n’est pas présenté comme un point d’accès Peppol certifié en son nom propre.
CONTROLLED PRE-ACCOUNTING
Automatiser le prévisible. Montrer l’incertitude.
Les règles du dossier et le niveau de confiance déterminent le chemin de contrôle. L’IA ne masque ni le doute, ni l’exception.
Préparer
Neoo prépare une proposition contrôlable avant toute synchronisation.
- Détecter les doublons
- Vérifier la cohérence des montants
- Proposer le tiers
- Suggérer l’imputation
- Proposer la ventilation analytique
- Identifier les informations manquantes
- Attribuer un niveau de confiance
- Diriger les exceptions vers une file de contrôle
Valider
La validation dépend des règles définies par la fiduciaire, du type de document et du risque.
- Validation automatique lorsque les règles l’autorisent
- Validation rapide par exception
- Contrôle approfondi pour les cas sensibles
Synchroniser
Les données et documents validés sont transmis au moteur comptable connecté — Horus dans la première version.
- Statut visible
- Identifiant externe
- Journal de synchronisation
- Reprise contrôlée en cas d’erreur
ACCOUNTING ENGINE CONNECTED
Neoo orchestre la relation.Horus exécute la comptabilité.
Dans la première version de Neoo Accounting, Horus reste le moteur comptable de référence pour les écritures.
Neoo prépare le dossier, collecte le contexte, structure les documents, gère les échanges avec le client et transmet les éléments validés vers Horus via une connexion API.
Les statuts et données autorisés peuvent ensuite revenir dans Neoo afin d’alimenter le suivi de la fiduciaire et Neoo Finance.
- Documents
- Métadonnées
- Factures clients
- Factures fournisseurs
- Tiers
- Contexte analytique
- Statuts de validation
- Informations nécessaires à l’intégration
GENERIC CONTRACT
AccountingProviderAdapterSelon les capacités réellement disponibles et autorisées dans l’API :
- Statut de traitement
- Écritures ou synthèses autorisées
- Balances
- Soldes
- Impayés
- Périodes
- Corrections
- Données nécessaires aux tableaux de bord
De Neoo vers HorusDe Horus vers Neoo
Aucun endpoint n’est supposé. Toute fonction non confirmée par la documentation disponible ou l’environnement de test reste désactivée dans l’adapter.
Horus est présenté comme le premier moteur comptable connecté par API. Aucune relation contractuelle entre les éditeurs n’est affirmée.
Horus en premier. D’autres connecteurs comptables suivront.MULTI-CONNECTOR ARCHITECTURE
Un contrat stable entre Neoo et chaque moteur comptable.
Le cœur Neoo échange avec un contrat générique. Les structures propres à Horus restent confinées dans son adapter et ne contaminent ni le CRM, ni le flux documentaire, ni Neoo Finance.
interface AccountingProviderAdapterAuthentificationEntreprises et dossiersTiersDocumentsFacturesÉcrituresBalancesStatutsErreursSynchronisationsWebhooksReprise après incident
- Journal de synchronisation
- Identifiants externes
- Idempotence
- File de reprise
- Limites API
- Mapping des statuts
- Résolution des conflits
- Dernière synchronisation
- Désactivation par tenant
- Environnement sandbox
- Permissions par connecteur
ACCOUNTING DATA BECOMES BUSINESS INSIGHT
La fiduciaire ne remet plus seulement des chiffres.Elle aide son client à les comprendre.
Chaque client de la fiduciaire reçoit un espace Neoo adapté à son entreprise.
Neoo Finance transforme les données comptables autorisées en une vision de gestion claire et directement reliée aux opérations.
Une vision utile au quotidien
- Trésorerie
- Chiffre d’affaires
- Achats
- Marge
- Factures à recevoir
- Factures à payer
- Retards de paiement
- Charges récurrentes
- Évolution par période
- Budgets
- Prévisions
- Principaux écarts
- Documents ou décisions attendus
EXCEPTION-FIRST ASSISTANCE
Murphy surveille le flux.Les équipes se concentrent sur les exceptions.
Murphy aide la fiduciaire à transformer les signaux du dossier en actions préparées et contrôlables.
Chaque action doit être autorisée, journalisée et explicable.
Découvrir MurphyRésumer un dossier
Identifier les documents manquants
Préparer une demande client
Regrouper les anomalies
Détecter une échéance à risque
Assigner une action
Proposer une réponse
Signaler un dossier bloqué
Préparer une synthèse périodique
Suivre les demandes sans réponse
FIDUCIARY CONTROL ROOM
Pilotez le cabinet par exception, priorité et capacité.
Dossiers à risque8
Échéances prochaines21
Documents manquants34
Validations en attente14
Questions sans réponse9
Synchronisations en erreur3
Charge par collaborateur82 %
Temps consommé par dossierSuivi
RentabilitéPar dossier
Progression par périodeT2
Satisfaction et qualitéSuivi
ACCESS & CONFIDENTIALITY
Chacun voit ce qui est nécessaire. Rien de plus.
Ces principes décrivent le modèle d’accès visé ; ils ne constituent pas une déclaration juridique ou une certification.
- 01
Le client contrôle ses utilisateurs.
- 02
La fiduciaire accède uniquement aux dossiers autorisés.
- 03
Les collaborateurs de la fiduciaire ont des permissions adaptées à leur rôle.
- 04
Les actions sensibles sont traçables.
- 05
Les données comptables et opérationnelles conservent leur origine.
- 06
Les accès peuvent être révoqués.
- 07
Les échanges entre Neoo et les connecteurs sont journalisés.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Neoo Accounting, sans ambiguïté.
Neoo remplace-t-il Horus ?
Pas dans cette première version. Horus reste le moteur comptable. Neoo organise la relation client, les documents, la pré-comptabilité, les workflows et le pilotage.
Les clients reçoivent-ils Neoo Finance ?
Oui. La fiduciaire peut donner à chaque client un espace adapté comprenant les documents, demandes, échanges et indicateurs financiers autorisés.
Neoo peut-il poser des questions sur une facture ?
Oui. Lorsqu’une information métier manque, Neoo peut demander une précision à la bonne personne et conserver sa réponse avec le document.
D’autres logiciels comptables seront-ils connectés ?
Oui. Horus est le premier connecteur. L’architecture permet d’ajouter d’autres moteurs sans reconstruire Neoo Accounting, après validation de chaque intégration.
L’IA valide-t-elle toutes les écritures ?
Non. Les règles de validation dépendent du niveau de confiance, du type de document, du dossier et des contrôles définis par la fiduciaire.
THE FIDUCIARY BECOMES A CONNECTED BUSINESS PARTNER
Moins de collecte.Moins de relances.Plus de conseil.
Neoo Accounting réunit la fiduciaire, ses équipes et ses clients dans un flux continu, depuis le document reçu jusqu’à la décision de gestion.
Commencez avec Horus. Ajoutez progressivement les automatisations, les services et les connecteurs dont votre cabinet a besoin.